CRM

¿Cómo configurar los procesos?
Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados para conse...
Lun., 26 Sep., 2022 at 4:51 P. M.
¿Cómo crear actividades?
Las actividades son las tareas que tus colaboradores realizan y de las cuales se maneja registro de seguimiento, como pueden ser llamadas, citas, foros, etc...
Lun., 26 Sep., 2022 at 4:53 P. M.
¿Cómo crear fuentes?
El término fuente tiene sus orígenes en el diseño de los sistemas de información. El principio dice que cualquier dato debe existir en un lugar central para...
Lun., 26 Sep., 2022 at 4:56 P. M.
¿Cómo crear los tipos de actividad?
Los tipos de actividades son las tareas que ejecutará tu equipo de ventas con los posibles clientes, estas pueden ser: realizar llamadas, enviar correos, et...
Mar., 20 Sep., 2022 at 10:42 A. M.
¿Cómo crear plantillas de correo para posibles clientes?
Las plantillas de correo se usan para manejar diferentes tipos de contenido de los emails que se van a enviar a los posibles clientes, este módulo te permit...
Mar., 27 Sep., 2022 at 9:53 A. M.
¿Cómo crear resultados de una actividad?
Los resultados de una actividad permiten ver y evaluar la gestión realizada a un posible cliente, desde su contacto inicial hasta la adquisición de los bien...
Mar., 20 Sep., 2022 at 10:43 A. M.
¿Cómo crear territorios?
Los territorios permitirá al usuario/vendedor agrupar a los posibles clientes por regiones, así podrá controlarse de igual manera el acceso de los usuarios ...
Mar., 20 Sep., 2022 at 10:43 A. M.
¿Cómo crear un ciclo de vida del contacto?
Los ciclos de vida del contacto hacen referencia a los cambios que un posible cliente maneja en el transcurso de una adquisición de herramientas, bienes o s...
Mar., 20 Sep., 2022 at 10:43 A. M.
¿Cómo crear un cliente potencial?
Los posibles clientes son aquellos que tienen el potencial de convertirse en un cliente real, lo que quiere decir que se ajustan a los criterios específicos...
Mar., 27 Sep., 2022 at 9:24 A. M.
¿Cómo crear un grupo para las plantillas de correo?
Los grupos de plantillas permiten clasificar cada una de las plantillas que manejas por diferentes categorías, como pueden ser ventas, administración, finan...
Mar., 27 Sep., 2022 at 9:49 A. M.