Un cliente es un tercero al cual brindamos un producto o servicio por el cual obtendremos un pago como ingreso de la operación de la empresa. 


Para poder crear los clientes lo puedes realizar con estos sencillos pasos:


1. Debes ingresar al módulo "Terceros", luego das clic en el botón "Crear". 



2. En esta nueva ventana diligencia los datos que necesites para tu operación, recuerda que debes a habilitar la opción "Cliente". 


Los campos con * son los únicos obligatorios, algunos vienen por defecto y no necesitan que los ingreses manualmente, los demás puedes dejarlos en blanco.


Campos de los terceros se divide en 4 secciones, de los cuales puedes ingresar los datos para un proveedor de la siguiente manera:


- Información General

  • Tipo*: Si es una empresa o una persona.
  • Tipo de empresa*: En caso de ser empresa si es persona jurídica o natural.
  • Tipo de documento*La clasificación del documento del cliente (cédula, Nit, pasaporte, etc.)
  • Número de identificación*: El número de documento correspondiente.
  • Nombre*: La razón social del cliente.
  • Tipo de tercero*La clasificación en caso de ser Cliente o Proveedor (pueden marcarse ambos o dejarlos desmarcados).
  • Teléfono: Contacto telefónico del cliente.
  • Emails: Correo electrónico del cliente (pueden ser máximo 4 correos).
  • Direcciones: Dirección física del cliente (pueden ser varias)
  • Contacto: Persona que trabaje en la empresa con la que nos podemos comunicar. (contador, gerente, secretario, etc.).

- Información Detallada

  • Propietario: El usuario de la empresa que creo el cliente.
  • Vendedor asignado: Vendedor por defecto para los documentos.
  • Información bancaria: Banco, tipo de cuenta, número de cuenta.

- Información Tributaría

  • Responsabilidad fiscal*: Tipo de responsabilidades según su RUT, de no corresponder ninguno marcar la opción R-99-PN.
  • Tarifa ICA: Tarifa para el impuesto de ICA para aplicar en los documentos.
  • Responsable de*Tipo de responsabilidad en los impuestos de IVA o impuesto al consumo.
  • Tarifa de retención de IVA: Tarifa para la retención sobre el impuesto del IVA para aplicar a los documentos.
  • Actividad económica: Código CIIU del cliente.
     

- Otros Datos

  • Medio de pago: Forma de pago de contado con la que pagaré a tu cliente en los documentos.
  • Moneda: Moneda extranjera con la que pagaré a tu cliente en los documentos.
  • Listas de precio: Precios asignados a tu cliente en los documentos.
  • Bodega: Bodega por defecto para las remisiones en consignación.
  • Cupo de crédito: Valor máximo a tener de crédito con mi proveedor.
  • Cuentas contables: Cuentas contables de causación, inventario y gasto personalizable para el proveedor.


Una vez se hayan diligenciado los campos obligatorios, oprime el botón "Guardar".



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